擁有中國人民大學經濟學院本科及清華大學經濟管理學院碩士的亮眼學歷，王暖盈在加入友邦香港之前，已在國內頂尖投資銀行累積了紮實的金融實務經驗。從負責企業上市、併購重組的B2B（Business-to-Business）業務，轉型至面對個人客戶的財務策劃領域，這一跨度看似巨大，實則上是她專業能力的延伸與昇華。於2025年4月正式加入友邦香港後，王暖盈迅速將過往在資本市場的歷練，轉化為服務客戶的獨特優勢，在短時間內便取得客戶的信任及矚目的成績。

過往高強度的投行工作，為王暖盈打下了深厚的金融認知基礎。她不僅熟悉宏觀經濟走勢，更對股票、債券、基金及衍生工具等各類金融產品的底層邏輯有著透徹理解。這使她在向客戶解釋保險產品時，能夠跳出單一產品視角，從更宏觀的資產配置層面，剖析當下配置保險的需要，為客戶提供具專業深度的建議。

此外，投行專案制的運作模式培養了王暖盈卓越的時間管理與多線並行能力。由從前同時處理多個上市專案，到如今需兼顧客戶開發、團隊招募及新人培訓，她依然游刃有餘。更重要的是，她將「專案統籌者」的角色帶入了保險服務中。面對高淨值客戶在投資移民、稅務籌劃或信託設立等方面的複雜需求，她不僅是保險顧問，更是資源整合者，能夠協調律師、會計師及信託機構，高效推進各項事務。針對晦澀難懂的法律與金融術語，王暖盈會將其轉化為簡潔易懂的備忘錄，輔助客戶清晰理解方案核心，這種專業的服務細節大大提升了客戶的信任度。

價值契合與平台優勢

選擇加入友邦香港，是王暖盈基於「硬實力」與「軟文化」的雙重考量。友邦香港在亞太地區強大的品牌信譽，有助她迅速與客戶建立信任。在企業文化層面，友邦香港所倡導的「健康長久好生活」與長期主義發展理念，與她的職業價值觀高度契合。她並非尋求短期紅利的變現，而是將保險視為一份值得終身投入的事業，致力於為客戶創造長遠價值。

入職僅五個月，王暖盈便達成了五倍MDRT（百萬圓桌會員）的業績，並預計在2025年底前完成TOT（Top of the Table，頂尖會員，業績是MDRT的六倍）榮譽。能夠取得佳績，源於她「求上得中」的高目標設定策略。上司鄭甘露亦對王暖盈寄予厚望，認為她極具潛質，能掌握銷售循環每個環節，並時刻以客戶為中心，因而在她取得MDRT資格後，便鼓勵她向更高的COT（Court of the Table，內閣會員，業績是MDRT的三倍）乃至TOT目標衝刺。

王暖盈對保險行業的未來抱持著強烈的使命感。她觀察到部份人對保險業仍存在一定的刻板印象，因此決心透過自身的高標準服務，建立信任。她認為，新一代的高學歷、高質素的同業有義務透過專業、可靠和有誠信的形象，重新定義財務策劃顧問的價值。王暖盈致力於成為行業內頂尖的精英，引領更多優秀人才加入，用心服務客戶，共同提升行業標準。同時，她亦聚焦於持續的個人成長，透過不斷拓寬知識邊界，涉獵教育、醫療、信託家族辦公室和法稅知識等，全方位提升服務高淨值客戶的能力，並以過來人的經驗，引導新人在財務策劃這條賽道上穩健前行。

註：「友邦香港」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港分行。「香港」指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。